Mark哥（周润发 饰）和志民（梁家辉 饰）是堂兄弟，两人是越南华侨，现正在香港发展。岂料越战打响，两人都十分担心仍然居住在越南西贡的志民的爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲松叔的安危，为了凑足钱将志民爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲接到香港，两人决心,打算,计划,准备帮当地黑帮走私军火到越南。岂料他们在越南遭到了丧邦的伏击，关键时刻幸亏香港黑帮老大的女友英杰（梅艳芳 饰）及时相救，两人才幸免于难。逃过一劫的三人在西贡渡过了一段欢乐,愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅,喜悦,欣喜时光后，英杰辞别了两人。随后Mark哥和志民将松叔顺利接回了香港。回港后，两人过着安稳安静,宁静,沉静,恬静的日常,生存,生计,日子，只是一直都没有打听到恩人英杰的消息。突然有一天，英杰出现了，重逢令三人都十分愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅。只是，一场祸事也在悄悄逼近……

　　广岛和长崎的两枚原子弹，终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行，却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天，贵族出身的佐川受邀来到樱花馆，此时会场内已经座无虚席，来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著，幸存者苟且偷生，但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办，东道主的目的只有一个，那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺，但佐川却对此出离恼怒,动怒,愤怒,气恼,动怒,震怒,暴怒。面临,直面,应对,应付这群人，他终于启齿忆起,追忆,回想,缅怀起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。
　　转眼回到1945年，饭田太郎和爱子的故事浮出水面……