广告片导演小汤（任达华 饰）带领摄制组在一座废弃的老宅子内拍摄，房屋有一贴着封条的古旧箱子。因嫌其碍事，小汤不顾摄制组成员的警告，执意将箱子挪往他处。但意外随即而至，箱子封条自动脱落，导演助理小谢被箱子撞倒，从高处坠落不治身亡。而这起惨剧，小汤竟在冥冥中的幻觉里早已得知。
　　广告拍摄完毕，但死亡的阴影并未就此散去。曾参与拍摄的职业,事业,工作岗位,职责人员接二连三死去，死状恐怖，小汤更是为这一连串的恐怖事件和挥之不去的梦魇所困扰。为了摆脱厄运纠缠，他决心,打算,计划,准备重返老宅，搜寻,寻觅,查找,探寻箱子中所隐藏的秘密……

　　青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁孩子,男孩,少年,男童子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事出现,产生,形成,酿成，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩搜寻,寻觅,查找,探寻妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的援助,协助,辅助,助力下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺孩子,男孩,少年,男童的过程中，Ray和May渐渐明白,明了,知晓,理解到，神秘“怪物”在难看,丑恶,丑样,丑态可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。

　　风雨交加的夜晚，一场盛大的婚礼正在某豪华星级酒店举行时，突发骇人听闻惨案，伴娘子清（李心洁）成为唯一目击证人。在警署，子清一口咬定疑凶是闭路电视上的神秘人孙玲（林嘉欣）。得知孙玲与自己的男友有着不同寻常的隐情后，因肾脏有问题一直觉得亏欠男友的子清几乎崩溃。
　　子清受到凶徒袭击，幸得孙玲及时出手救援才捡回一命。与孙玲相待,交往,来往,共处时，子清渐生宽恕和感激之心。就在两人的友谊日渐老成,稳重,老练,练达之时，一直逍遥在外的真凶起始,开端,肇始,启始向她们逼近。