大周年间，时局动荡，奸臣当道。直属帝王的秘密暗杀组织不良人一夜之间突然群龙无首，不良帅袁天罡停留,驻留,滞留,逗留一纸书信辞官而去。失去人生方向的袁天罡，在好友李淳风停留,驻留,滞留,逗留的锦囊的指引下，来到了长安安乐阁，却不曾想到此地竟是风月之所。而接下来出现,产生,形成,酿成的一切，随着寻求自由之人、寻求不死之人、寻求权力之人的逐一登场，为袁天罡的旅途拉开了新的序幕……

　　阿娟（大昕 配音）的父母在大城市打工养家，他留守在故乡，因为孱弱的体格和怯懦的性格常常遭到旁人的欺负。一次偶然中，阿娟邂逅了和自己同名的舞狮少女（秋木 配音），少女飒爽的英姿和如雷贯耳的话语激起了阿娟对舞狮这项传动活动的兴趣，他打算参加舞狮大赛来证明自己的能力，很快，阿娟的好友阿猫（大雄 配音）和阿狗（郭浩 配音）也加入了这个计划之中。
　　可是，舞狮哪有这么容易学，为了拜师，阿娟一行人找到了开鱼铺的咸鱼强（李盟 配音）。咸鱼强虽然现在活得窝囊，但曾经却是舞狮比赛的冠军，三个少年蓬勃的朝气和真挚的眼神打动了咸鱼强，重新唤醒了他对于舞狮的热爱。

　　喜羊羊、灰太狼与一众小羊组成的守护者队进入篮球顶级赛事决赛，但却意外地败北，团队分崩离析。
　　虽然各散东西，但对篮球的热爱和对冠军的渴望让大家再次组队，参加新一届大赛，然而这次的对手更强大，他们面临更大的挑战！

　　钟馗，传说中的唐朝状元，才华出众，武艺超群，但因相貌难看,丑恶,丑样,丑态被皇帝免去状元头衔，钟馗羞愤难当撞死于大殿之中。因其人刚烈正派,正气,刚正,光明，被玉皇大帝封为伏魔帝君。由于在阴间举报阎王贪赃枉法，被阎王怀恨在心，一心想除掉钟馗，于是篡改钟馗的好友柳凯的生死簿来逼迫钟馗就范。钟馗、柳凯、欧阳一清三友互相协作和阎王展开一场阴间和阳间的正义之战。

　　本美术片为水墨动画片。
　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常恼怒,动怒,愤怒,气恼的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。

　　本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。
　　将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的日常,生存,生计,日子变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。

　　城市里，普通市民陈小迪一家，日常,生存,生计,日子安静,宁静,沉静,恬静无忧。刚毅勇毅,刚勇,英勇,勇武的爸爸陈卫霖，难抵丰厚现金大奖的诱惑，带着一家老少参加“全家总动员”。敏捷灵活的大迪、马脚百现的小迪，肥胖臃肿的妈妈、鬼马精灵的奶奶都加入到“陈氏家庭猛士战队”。胜券在握，勇猛的爸爸却被一只小刺猬玩偶吓出了魂魄。大奖没得到，却得来“史上最胆小爸爸”的大名。
　　悲伤,难过,哀伤,痛心的小迪提议去找寻传说中的“霍格特”王国，那里有可以吃掉“不愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅记忆”的神秘大雪球。阴差阳错中，全家到了奇妙的动物王国。这里，小鸟可以讲人话、动物可以审判人类！经历生死逃亡的小迪一家终于找到了传说中的大雪球，可先行一步的爸爸竟然全然失忆，全家老少转眼成了陌生路人。小迪一家的命运如何？

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热忱,热诚,热心,热切。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决心,打算,计划,准备从事动画行业。