In the aftermath of the Japanese attack on Pearl Harbor, the members of a PT boat squadron patrol Philippine waters and attack Japanese ships. The PT boat initially had little respect from senior Navy officers but their maneuverability and speed however quickly change their minds. As the Japanese advance across the Philippines, the PT boats become essential in evacuating the senior personnel including General Mac Arthur.

　　导演其实在开篇的旁白里就已经说出了故事的结局，电影是一出悲剧。但却是以喜剧的形式叙述,阐述,陈述,描写的。
　　三名孤儿，安德列、尤里克与玛尔塔。其实都是成年人，但他们的行为却如孩子般天真。三人住在一所战争中被炸毁的教堂里。有趣的是，这所教堂竟然还有个房东，他也是个孤儿。胖胖的，可爱的老头， 贪吃、爱玩，喜欢弹钢琴。安德列与尤里克本是好友，但自从犹太女孩玛尔塔到来之后，他们的关系变得异常微妙。尤里克无缘由地被抓进监狱。一年出狱后，发现已经是物是人非。他们的将来会何去何从呢？
　　片中的鸟儿，是指人死后灵魂的象征物；愚人，也可以说是“傻瓜”，是指那些在战争中失去理智的疯子或者被别人称为是有理性的那些人。
　　剧中经常出现不合常理、超现实的人物、场景。

　　电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，叙述,阐述,陈述,描写一段跨越国界的凄美感情,爱情,情缘,情愫，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。
　　1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗出现,产生,形成,酿成在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中出现,产生,形成,酿成在黑土地上的“最后一战”

　　故事出现,产生,形成,酿成在第一次世界大战期间，强尼（蒂姆斯·伯特姆斯 Timothy Bottoms 饰）是一位普通的美国青年，怀着报效祖国的心情拿起枪杆走上了战场。不幸的是，在残酷的战争中，强尼身受重伤，失去了他英俊的面庞，也彻底失去了行动能力。残缺不堪的强尼被送入了陆军医院，对亲人的想念,惦记,挂念,牵挂支撑着强尼度过了一个又一个充满了疼痛和绝望的夜晚。
　　福斯（黛安·瓦西 Diane Varsi 饰）是医院里的一名护士，负责照料强尼。因为强尼的声带被破坏了无法说话，所以福斯使用了摩斯电码同她进行交谈。善意,良善,仁慈,慈善柔和,娴静,恬淡,温婉的福斯渐渐唤醒了强尼内心里对于生存的渴望，可不久之后，福斯不见了。