在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）经历,碰到,遇到,邂逅了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱停留,驻留,滞留,逗留的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文搜寻,寻觅,查找,探寻的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决心,打算,计划,准备利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……
　　本片根据荒川弘的漫画原著改编。

　　1998年9月，围绕巫条大厦出现,产生,形成,酿成了连续少女坠楼事件。媒体将其报道为无法解释的自杀事件，而有一个人，看出了事件背后的某种关联。
　　她是魔术师苍崎橙子，伽蓝堂事务所的所长。解决都市不可思议事件的伽蓝堂只有三位成员：苍崎橙子、黑桐干也、两仪式。拥有“直死之眼”的两仪式受橙子所托，前往巫条大厦调查。等待她的是意想不到的敌人，而对抗敌人的武器，只有那把一直在式手中的匕首。而远在伽蓝堂，黑桐似乎被巫条大厦的魔力控制，失去了知觉。
　　日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第一章电影版。

　　小美和爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲史诺顿博士在绿色原野过着相依为命的日常,生存,生计,日子。某日，博士在偶然之中得到了一块神秘的木刻板，并因此惹祸上身下落不明，停留,驻留,滞留,逗留小美一人过着孤单的日常,生存,生计,日子。小美于无意之中在木刻板上排列的文字，竟然幻化成为了强大的“未知图腾”，为了抚慰小美孤单的心灵，未知图腾制造了美满的幻境令小美深陷其中，随着时间的推移，小美曾经的家被结晶包围，成为了一座结晶塔，而小美的心也渐渐变为冰冷的结晶。
　　为了满足小美“想要妈妈”的愿望，未知图腾绑架了小智的妈妈困于结晶塔之中，迫使小智不得不踏上拯救妈妈的旅途，然而，小美的心智早已经被污染殆尽，在她的眼中，小智就是一心想要破坏她欢愉,美满,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,愉悦日常,生存,生计,日子的最险恶的敌人。