影片以南宋末年，国家内忧外患为背景。叙述,阐述,陈述,描写了张三丰一心向武道，一朝师门被灭，自己也被卷入魔教的阴谋之中，于风雨飘摇中创成太极拳绝世神功的故事。

　　在商末周初战乱纷飞的时代，武王伐商，几番较量，商朝被周军将领杨戬打的节节败退。商纣王大怒，找出制衡杨戬之法重赏，军师申公豹进谏，悬赏招将，可将梅山七怪纳入麾下，因梅山七怪之首袁洪与杨戬一样精通八九玄功可七十二变，且袁洪精通多种妖术，能日行万里，神通广大，武艺高强，手使一条铁棍，喜爱打杀兼有大将之才能。纣王认为此法甚好，命申公豹即刻启程前往梅山，申公豹无视纣王的暴虐，经常游说三山五岳的同门和能人异士助商伐周，全力维护商王朝统治，深得纣王重视。
　　由杨戬带领的周军和袁洪带领的商军由此拉开帷幕.........

　　十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其孩子,男孩,少年,男童墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则搜寻,寻觅,查找,探寻遗失孙子的告示又打破了大漠的安静,宁静,沉静,恬静。
　　号称黑水“全城通”的京墨，生性顽皮，看似玩世不恭，但心思缜密，心地善意,良善,仁慈,慈善，以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的金牌，没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的援助,协助,辅助,助力下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路，也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。

　　袁天罡，天生弃命格，客死亲人,亲属,眷属,家属后来到藏兵谷投奔叔叔。他15岁之际，天下大乱，负责守护龙渊剑的藏兵谷惨遭地煞们血洗，他再睁眼只见满山坟冢。从此以后，他决心,打算,计划,准备与命一博，习得称骨算命之术，成为杀手且专杀命不该绝之人。35岁那年，在西北边陲的小镇上结识了买凶杀人的客栈老板娘幻音。幻音刺杀李渊寡不敌众，袁天罡前来营救时遇见了旧时故人李淳风。从此，龙渊再现江湖，袁天罡守护者的身份也公诸于世。是肩挑守护王朝的责任，还是归于江湖做行侠仗义的行者？不良帅的故事正在上演......

　　“天煞孤星”华英雄战胜日本武士无敌后隐世，此期间中华土地上的敌寇愈发猖狂，日本险恶,凶恶,歹毒,恶毒组织罗修门与西方列强相互勾结，肆意迫害华人同胞，敌寇之首金太保为争天下第一，以吸食童子精血修练邪功，残忍至极。而一直苦于无法突破自身禁制练功的英雄之子华剑雄，偶然间在梦中得高人指点，最终突破极阳体质练就神功。当百姓处于水深火热之时，华英雄出现，英雄父子联手抵御外敌，再现中华傲诀，护华人同胞。

　　四大掌门离奇失踪，江湖传言乃是一红衣白发魔女所为。四大门派发起江湖令，说捉拿白发魔女，谁便可成为江湖盟主。
　　封神骨是催动天山密文的钥匙，幽冥魔姬俘获四大掌门，嫁祸给红颜白发的易兰珠。势必将青干剑夺得。被江湖人误解的易兰珠，步步维艰。张华昭原想捕获易兰珠成为江湖盟主，在机缘巧合下两人不打不相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得,结识,相知,熟识。两人互诉心事，才知杀害四大掌门的并不是易兰珠，此时，两人被另一白发魔女捕获，乃是西域公主。西域公主的一头白发是为易兰珠的爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲，杨云骢所白。两人从一起始,开端,肇始,启始的短兵相见，到易兰珠知道自己的爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲是西域公主救起，心声感激。而江湖危机四起，易兰珠和张华昭一路结伴同行，在共同对敌的过程中两人心心相印，最后两人的感情将会走向何处呢？

　　叙述,阐述,陈述,描写了苏灿与日本武士山本野笏为首的巨鲸帮顽强抗争、抵御外侮的故事。

　　安史之乱平定之后，安史余孽成立了飞乙帮，秘密游走于藩镇之间，合纵连横，企图煽动诸帅起兵河北，从中渔利。为了清剿飞乙贼子，朝廷命剑圣裴旻公招募了一些江湖上的剑侠，成立了长水门。贞元十二年，飞乙帮和长水门各自在魏博布下重重迷局，双方在此展开一场惊心动魄的生死之战。

　　本剧叙述,阐述,陈述,描写了自小在越女国长大的江湖侠盗宁无书与同伴妙空空劫富济贫行侠仗义时意外卷入一场阴谋危机，与越女国公主相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得,结识,相知,熟识相知，一同解救民众对抗险恶,凶恶,歹毒,恶毒势力化解国祸危机，成为真正为国为民的侠义英雄的传奇故事。

　　五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决心,打算,计划,准备带他到瑶池仙堡疗伤。
　　因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞 饰）出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓如耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决心,打算,计划,准备到天刀峰搜寻,寻觅,查找,探寻李亦奇女侠（翁倩玉 饰）与紫青双剑。

　　杀害捕神的女杀手在姬摇花（江一燕 饰）的协助下， 利用易容术从六扇门的大牢中逃脱。宋徽宗（苏有朋 饰）为此震怒不已，命令六扇门尽快将其捉拿归案。冷血（邓超 饰）无法坐视不管，执意回到六扇门追查真相，在他的眼中摇花的秘密似乎昭然若揭。与此同时，适逢重阳庙会，宋徽宗以体察民情为名执意微服出巡，群臣劝诫无数，眼睁睁看着皇上出宫，最终宋徽宗突然消失，下落不明。在此期间，冷血遇到了此前决然离去的无情（刘亦菲 饰），两人的关系跌至冰点。为了找到皇帝的下落，冷血和铁手（邹兆龙 饰）、追命（郑中基 饰）相继出动，一连串的纷争搏杀再起……
　　本片根据温瑞安同名武侠小说改编。

　　川陕总督卓仲廉的孙子卓一航（黄晓明 饰）刚刚成为武当派的新掌门人，藉此良机，他奉紫阳道长之命前往京城进奉红丸。谁知巨阉魏忠贤（倪大红 饰）从中作梗，用假红丸毒死登基不久的明光宗，之后把持朝政，派出锦衣卫追杀卓一航。与此同时，川陕副将金独异（赵文卓 饰）图谋害死卓仲廉，栽赃救助灾民的魔教女子玉罗刹（范冰冰 饰）。混战中有过一面之缘的玉罗刹和卓一凡再度相遇,碰面,相会,邂逅，并坠入爱河。然而好景不长，锦衣卫的魔爪分别伸向玉罗刹所在的明月寨以及武当山，有情之人被迫分离。为免除武当覆灭之难，卓一航只得忍辱负重归顺阉党。得知卓一航娶妻消息，玉罗刹一夜白头。
　　乱世之秋，男女传奇千古流传……

　　江湖向来纷争不断，两大门派铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的的堂主给铁旗门掌门铁麟（梁耀文 饰）发了一封请罪贴，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，以冰释前嫌，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝，但大弟子曹风（鹿峰 饰）则认为不如将计就计，杀他们 一个措手不及。铁麟认为有道理，于是带领一众弟子一起前往神鹰堂。果然，神鹰堂里十面埋伏，铁麟和弟子奋力将敌人一一击退，不料，意外出现,产生,形成,酿成了！

　　正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其叙述,阐述,陈述,描写了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
　　与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……

　　天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙女的援助,协助,辅助,助力下打败敖孪，最终得到如意金箍棒，解决了人间的危机。

       血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州经历,碰到,遇到,邂逅杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家洛将计就计，利用宝藏秘闻拉拢善于易容的玉如意。他们从官府小吏钱经历那里打探出文泰来正被关押在杭州秘狱。秘狱之外，陈家洛、玉如意巧遇红花会赵半山、骆冰、李瀚文。五人协力搭救文泰来，却发现中了圈套——文泰来早已被换走，现在狱中的是朝廷高手“火手判官”张召重。五人各显神通，拼杀突围，前往李瀚文山庄

　　明朝神宗年间，黑白颠倒，朝纲混乱。刑部尚书郑重（黄正利 饰）图谋不轨，意欲谋反，然苦于兵部尚书刘天和（川原 饰）等贤良震慑，怀恨在心。为清除异己，郑设计派胡龙（李海生 饰）混入刘府，二人过招之时将刘刺杀。随后胡越墙逃跑，而举荐胡龙的朝勇将军萧如风（刘忠良 饰）则被诬为凶手拿下。
　　萧情知中计，趁差人不备夺路而逃，决心捉拿胡龙洗脱罪名。郑重为杀人灭口，广告天下十三省府衙捉拿，并派出功夫与萧不相上下的中军沈乐（王将 饰）一路追踪……

　　巴山剑场被灭门后侥幸逃过一死的夜策冷留在覃王身边，一直在搜寻,寻觅,查找,探寻幸存同门的消息，伺机杀掉覃王为师傅报仇。江湖传闻云来镇藏有孤山剑藏，覃王让陈玄监视夜策冷前往云来镇一探究竟，却意外偶遇伪道士季晨并，季晨对夜策冷一见钟情，寸步不离守着她，却歪打正着援助,协助,辅助,助力夜策冷解开魅妖真相……

　　三年前，李毅的妻子被人杀害后，他隐姓埋名追查凶手。但可惜，三年来始终毫无线索。三年后，李毅的好友周新终于帮他查到杀妻凶手的姓名，但就在两人见面时，周新却被神秘杀手暗杀。临死前，周新交给李毅一个盒子。 锦衣卫指挥使纪纲是这次暗杀的主谋，在他得知李毅拿走了关键证据后，转而追杀李毅。另一方面，锦衣卫同知（副指挥使）曹坚也在调查周新死因时将目标锁定在头号嫌疑人李毅身上。站在风口浪尖上的李毅只得一边躲避着纪纲的追杀和曹坚的追捕，一边费尽心血搜寻,寻觅,查找,探寻杀妻凶手。

　　这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。
　　主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。
　　
　　剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所在意,关注,留意,重视的焦点。

　　清朝末年，一代宗师太极拳高手杨崇武（于海 饰）一家隐居杭州西子湖畔。杨崇武与妻子慧娘（胡慧中 饰）晚年喜得贵子杨学文（吴京 饰）。学文自幼天资聪慧，生性好武，而杨父怕他惹事闯祸，每日督促孩子,男孩,少年,男童苦读诗书，不准他外出。学文暗中偷学爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的太极拳，并自创了一套辫子神功，平日勤加苦练，习得一身好武功。
　　适逢钱塘江边举行祈雨祭祀，学文和表弟偷偷前去参加龙王祭。在祭典上，学文遇见了留洋归来的千金小姐曹央云（钟丽缇 饰），学文一见钟情。为了追寻,寻求,探寻,寻觅央云，学文参加了革命党。他的辫子神功在禁鸦片运动中大显神威，学文与央云感情日益加深。然而向中国走私鸦片的帝国主义分子却并不善罢甘休，暗中设下阴谋诡计，一场殊死搏斗旋即展开。

　　故事出现,产生,形成,酿成在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下胆敢说出真话之人。
　　谢天富（汪禹 饰）是护卫队中的一员，很快，他便发现，自己所杀之人，竟然皆是正义勇毅,刚勇,英勇,勇武的有志之士，遂对雍正的真正意图产生了猜疑,疑惑,质疑,存疑，之后，谢天富死于非命。同僚的死让马腾（陈观秦 饰）看清了事件的真相，他决心金盆洗手，连夜潜逃出京。之后，马腾来到了地处偏远的深山村庄之中，隐姓埋名，并娶了玉贞（刘午琪 饰）为妻，就当他以为安静,宁静,沉静,恬静的日常,生存,生计,日子即将持续,延续,存续,连续之时，雍正派出的杀手已经步步逼近。

　　清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成就,胜利,凯旋,成果一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何教师,导师,师长,恩师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何教师,导师,师长,恩师的学子,门生,弟子,学员刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，渴望,期望,盼望,企望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……
　　本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。