1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
　　队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场停留,驻留,滞留,逗留的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

　　一夫（森田直幸 饰）和一美（莲佛美沙子 饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种意外，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经老成,稳重,老练,练达,长大,发展,进步为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。
　　忆起,追忆,回想,缅怀起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分卓越,杰出,出众,出色的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在忆起,追忆,回想,缅怀中的两人失足跌入了水中。神奇的事情出现,产生,形成,酿成了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！

　　本片是根据实际出现,产生,形成,酿成的「少年杀害了祖父母事件」的构思而改编成电影的崭新故事。长泽饰演,出演,演出,表演懒散奔放的妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈·秋子，挑战堕入了社会黑暗面的女人，而阿部サダヲ则饰演,出演,演出,表演,出演,担纲,担当与秋子没有成婚,完婚,婚配,嫁娶登记而同居的丈夫·遼，影片将重点刻画秋子和她年幼的孩子,男孩,少年,男童·周平（郡司翔）之间所展开的关系。