清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
　　另一方面，父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，在赤火（井柏然 饰）、阿春（王珞丹 饰）等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……

　　缉毒小队“破坏者”在队长约翰·沃顿（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）的率领下闯入臭名昭著的贩毒团伙奥加尔萨联盟的据点，经过一轮激烈的交锋，小队一名成员战死，而现场丢失的一千万美元现金也让“破坏者”的所有成员遭到了上层组织的调查。未过多久，高层指示约翰和成员们各就各位，重新起始,开端,肇始,启始行动。谁知未过多久，小队成员接二连三死于非命。似乎奥加尔萨为了丢失的巨款恼羞成怒，正展开疯狂的报复。
　　联邦探员卡洛琳（奥莉维亚·威廉姆斯 Olivia Williams 饰）受命调查此时，她和约翰联合展开行动，结果却发现前方的道路更加凶险，令人难以置信的黑幕慢慢呈现眼前……

　　汉娜·李·贝克是一个明亮的十几岁的女孩被困在暴力和枪支，冰毒实验室和恶性骑摩托车帮派，而其唯一的避难所是国际象棋的黑暗南方黑道。她与琥珀，她的姐姐，和她的叔叔唐尼，一个吸毒者。每个人都日常,生存,生计,日子在恐惧之中叔叔弗兰克·斯廷森，谁运行非法的家族企业以铁腕，他的精神病的弟弟鲍比辅助 的。事情变坏时，琥珀爱上野生比尔，一个甲基毒贩谁发现自己在与弗兰克战争。汉娜相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得到拯救她的家庭的唯一途径是通过巧妙策划坑一兵对抗另一个狡猾的棋局。