唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热忱,热诚,热心,热切。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决心,打算,计划,准备从事动画行业。

　　失去双亲的小鹰金宝遗落鸡村，被善意,良善,仁慈,慈善的鸡妈妈抚养长大。鹰性难移的他与鸡村格格不入，频频闯祸。渴望认同与飞翔的金宝决心,打算,计划,准备前往鸟城解开身世之谜，叛逆不服命运的小鸡姐姐艾迪和他一同踏上了冒险之旅。在鸟城，金宝终于找到亲人，得知自己出身不凡。他奋斗,拼搏,奋进,进取加入了鸟城护卫队，以超凡的飞行实力赢得了荣耀与认可。当金宝沉浸于欢愉,美满,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,愉悦之时，一个惊天阴谋却悄然靠近，尘封多年的悬案慢慢揭穿，老鹰与小鸡的宿命之战即将打响。作为一只在鸡村长大的鹰，金宝必须在天性血缘与抚育亲情之间做出抉择,挑选,取舍,取择。懵懂少年能否在这一场突如其来的考验中老成,稳重,老练,练达,长大,发展,进步为正义英雄呢？

　　本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。
　　将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的日常,生存,生计,日子变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。

　　本美术片为水墨动画片。
　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常恼怒,动怒,愤怒,气恼的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。