王振邦是个外国长大的中英混血儿，任杂志社记者兼小说家。他往深圳度假期间，需顺道接收已荒废多年的祖屋。他在探望舅父一家时，并和她表妹周安琪再次见面，但琪已是位瞎子。她在十多年前，遇上一场火灾，导致双目失明。琪带著邦看祖屋。竟发觉所谓祖屋祗不过是一座废置了的楼宇。邦甚感奇怪。追问琪为何祖屋变成这模样，琪道出当年祖屋出现,产生,形成,酿成大火，导致结构出现问题，所以无法再盖建，祗变成这模样。而这里亦是使她变成瞎子的地方，邦心感不安。当二人步进之际，琪显然对这祖屋有种神秘的感觉。虽然她看不见，但总有奇怪影像片断出现眼前，更有声音在自已耳边说话……到底祖屋背后藏有什么为人所不知的故事？他们会遇到什么不可思议的经历呢？

　　青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁孩子,男孩,少年,男童子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事出现,产生,形成,酿成，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩搜寻,寻觅,查找,探寻妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的援助,协助,辅助,助力下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺孩子,男孩,少年,男童的过程中，Ray和May渐渐明白,明了,知晓,理解到，神秘“怪物”在难看,丑恶,丑样,丑态可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。

　　风雨交加的夜晚，一场盛大的婚礼正在某豪华星级酒店举行时，突发骇人听闻惨案，伴娘子清（李心洁）成为唯一目击证人。在警署，子清一口咬定疑凶是闭路电视上的神秘人孙玲（林嘉欣）。得知孙玲与自己的男友有着不同寻常的隐情后，因肾脏有问题一直觉得亏欠男友的子清几乎崩溃。
　　子清受到凶徒袭击，幸得孙玲及时出手救援才捡回一命。与孙玲相待,交往,来往,共处时，子清渐生宽恕和感激之心。就在两人的友谊日渐老成,稳重,老练,练达之时，一直逍遥在外的真凶起始,开端,肇始,启始向她们逼近。