影片取材自长白山天池水怪传说，叙述,阐述,陈述,描写了1955年由钟文山带领的科考队，为寻长白山天池水怪在长白山离奇失踪，多年后钟晓意外在爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲日记中发现长白山“暗河理论”，长白山天池水下有一条暗河与另一个神秘地域相连，每24年水位下降，水下的洞口就会露出。为此众人根据钟父日记指引，在大雾弥漫中通过神秘洞穴进入一个无人踏足的原始丛林，这里没有信号、磁场紊乱，美丽的外表下危机四伏。潜藏在地下随时吃人的夺命蠕虫，女神箭手正中命门逃过一劫；见光能钻入人脑的嗜血蜱虫，医学硕士精准果敢断其路数；攻击力max的食人蜈蚣，砍其触角却反被毒液喷溅……一系列怪异且危险虫类的袭击，上演了一幕幕惊心动魄的长白山天池版荒野逃生。
　　为寻爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲失踪真相，集结众人踏上了一场险象迭生的冒险征程。

　　历经惨烈的元泱界大战，成就,胜利,凯旋,成果突破魁拔十二妖第一道防线的蛮吉（刘婧荦 配音）、镜心（刘校妤 配音）一行，为追赶曲境一号再踏征途，却意外闯入萨库人大仓（王宇腾 配音）与粼妖姑娘海问香（姚姝 配音）所设下的诡异防线。面临,直面,应对,应付大仓与海问香的步步紧逼，蛮吉等人无奈应战。激战中，神秘少年 敖江（刘校妤 配音）凭空出现、曲境一号舰长远浪（杨晨 配音）更做出种种令人匪夷所思的决心,打算,计划,准备，让本已繁复,纷繁,繁杂,杂乱的局面，越发显得扑朔迷离；而机缘巧合下，脉门封闭已久的蛮吉竟意外开启六大脉门，化身无敌战神，携魁拔脉兽驰骋于漫天烽火中，上演了一场气势磅礴的惊世之战……

　　正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其叙述,阐述,陈述,描写了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
　　与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……

　　清帝康熙自知不久人世，决心,打算,计划,准备传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手行刺，幸为亲信曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人行刺胞弟；四太子计划失利,挫折,受挫,败北后，收买曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……