在日本的南端的冲绳，一群日常,生存,生计,日子在小镇上的高中生们，因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下，正当迎候,迎候,迎面,迎向光明的未来时，因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的，是一首未填词demo，与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端，这群四分五裂的年轻人乐队，再度背起了乐器…

　　少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次经历,碰到,遇到,邂逅过后，这两个游走边缘的青年成为了好伙伴,好友,挚友,密友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在欢愉,美满,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,愉悦降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美满,美好,完美,美善憧憬瞬间化作泡影……

　　直美( 药师丸博子 饰) 再过几个星期就要去美国了，她的亲人,亲属,眷属,家属雇用了侦探秀一(松田优作 饰)跟踪并庇护,维护,呵护,护卫她，经历了一些事后她逐渐跟秀一熟悉起来，一天一酒店里出现,产生,形成,酿成了命案，而最象嫌疑犯的是秀一的前妻，为了找出真凶，直美他们展开了调查。