喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦（夏雨 饰）是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷，于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的喧闹,嘈杂,沸腾,喧嚣，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。一次进宫给慈禧太后祝寿时放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷之时只能重回丰泰照相馆当伙计。然而雷门从英国寄来的一些胶片，胶片里记录着他们当初在街头巷尾拍摄的北京城日常日常,生存,生计,日子，刘京伦对于影戏的热忱,热诚,热心,热切又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。 影片取材于真实历史事件，叙述,阐述,陈述,描写了中国电影诞生的历史。此片在第三十七届台湾金马影展上获得最佳改编剧本奖。

　　1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸日常,生存,生计,日子。
　　吴府女主人吴太太（罗燕 饰）40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁（Willem Dafoe 威廉•达福 饰）。安 德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋艺术将康太太从死神手中夺回。
　　不久吴府请安德鲁为少爷吴凤慕（赵耀翰 饰）传授西学。凤慕同情爱慕爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的小妾秋明（丁艺 饰），但爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲已经为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的感情,爱情,情缘,情愫将何去何从……