刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为搜寻,寻觅,查找,探寻吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现行动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离泰国返回香港时出现,产生,形成,酿成一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。悲伤,难过,哀伤,痛心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴出现,产生,形成,酿成内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄 饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入黑道。
