朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头起始,开端,肇始,启始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
叙述,阐述,陈述,描写了三个命运交织的人物： Naksit——遭构陷贪污的政客，被迫遁入丛林部落避世； Phawanee——刚从法国名校毕业的教师，秉持正义揭发担任镇长的叔父与私立学校的黑幕； Siwa——人前圣商、人后行贿的伪善企业家。 当Phawanee目睹愈演愈烈的腐败现象，这位倔强的女教师毅然踏上对抗社会不公的险途。屡战屡败却愈挫愈勇的她，最终说服隐匿山林的Naksit重出江湖，两人携手向盘根错节的利益集团宣战……
