吕晨风（陈澍承饰）与柳生次郎（陈天文饰）一场决战，柳生次郎落败自尽。吕晨风受托将其女柳生千惠送回扶桑。吕晨风爱人苗仙如（王薇饰）为司马青云（金举拱饰）所诳，以为晨风已死，无奈以有孕之身嫁与司马青云。吕晨风知悉后，为自己立下墓碑，从此退隐江湖。
苗仙如为吕晨风产下一子，司马青云有意加害，被误闯仙云山庄的明月道人（王昌黎饰）知悉，救走婴儿。而后，仙如又产下次子司马玉。明月因被冤枉盗取本门秘籍而被罚面壁，婴儿机缘巧合下为猿猴抱走抚养。十年后，新掌门即位特赦明月，明月得以找回毛孩，为其取名英武，教之识字做人。司马青云以紫罗刹身份进犯灵华宫，明月以十年中悟得的两仪心法将其击败，却因私学武功再次被罚，为了英武，明月不得已离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离灵华宫，流落江湖，与英武相依为命。
英武（周初明饰）长大成人，结识神医之女红袖（郑惠玉饰），为拜神医为师习得武功，不通人情的英武与红袖定下婚约，后却对水晶堡堡主之女玲珑公主（梁雅玉饰）一见钟情，而玲珑则爱上司马玉（李天赐饰）。司马玉被紫罗刹暗中收入门下，并受师命为祸武林，被吕晨风惩戒，后爱上一心痴恋吕晨风的柳生千惠（叶素梅饰），因而更对吕晨风恨之入骨，父子相残。朝堂上，韦丞相（梁宝柱饰）与华公公（蓝钦喜饰）勾结，一心颠覆社稷，命滕中信（严丙亮饰）成立神龙教为害武林，后司马青云与司马玉亦加入教中。
几经波折，英武终得知自己身世，惜妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈苗仙如与爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲吕晨风却相继离世，弟弟司马玉深陷邪道不能自拔。为报大仇，英武苦心学武，师祖清海道人却迫他娶自己孩子,女孩,少女,千金为妻。究竟英武能否学成武艺，铲除奸佞，他与红袖的情路几经波折，又能否开花结果？
