江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。
正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成就,胜利,凯旋,成果将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得到人鬼殊途的道理，决心,打算,计划,准备和二鬼分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,分别,离别,分离，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
