为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个孩子,女孩,少女,千金，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。
然而，长时间的相待,交往,来往,共处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底职业,事业,工作岗位,职责的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭日常,生存,生计,日子濒临崩溃。
此时，帮派内部的仇杀起始,开端,肇始,启始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面临,直面,应对,应付或“忠”或“奸”的抉择。
